Çok tartışmalı bir halka arz, 134 günlük sürenin bitiminden 1 gün önce, 1,9 milyar $ (2,4 Milyar YTL) olarak tamamlandı. Ön talepte 6 kat fazla talep toparlandığı raporlanan Türk Telekom halka arzı, kesin talepte yerli yatırımcıdan 4,7 ve yabancı yatırımcıdan 4,3 kat talep aldı.
Açıklanan verilere göre, yerli yatırımcıdan 995 milyon lot ve 4.6 milyar YTL, yurtdışı yatırımcılardan ise 1.4 milyar lot ve 6.3 milyar YTL talep geldi.
TTKOM koduyla borsada işlem görmeye başlayacak olan hisseler, bütçede planlanan 7,4 YTL’nin çok altında 4,6 YTL’den gerçekleşti. Fazla talebe rağmen, 4,7 YTL’lik tavan fiyatın bile gerçekleştirilememesi, “önemli yabancılar kaçmasın” türü bir nedenle açıklandı.
Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, global ekonomik kriz nedeniyle zamanlaması ve değerinin altında oluşturulduğu düşünülen fiyatı nedeniyle eleştirilen Türk Telekom % 15 halka arzının, büyüklük itibariyle Türkiye’nin en büyük, Dünya’nın 5.büyük halka arzı olduğunu belirtti ve “Doğru zamanlama, başarılı pazarlama kampanyası, talebi maksimize eden fiyatlama stratejisi ile ülkemizde elde edilen gelir açısından en büyük halka arz olarak tarihe geçecek” dedi.
Kilci, global piyasaları etkisi altına alan istikrarsızlık ortamında, Türkiye’ye yönelik bir güvenoyu olarak nitelendirilebilir dediği halka arzın 1.15 milyar dolarlık kısmının yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılar tarafından oluşturduğunu belirtirken, dağılımı “Yurtdışı satışın % 30’u İngiltere, % 15’i Birleşik Arap Emirlikleri, % 11’i ABD, % 10’u İsviçre, % 9’u Lübnan, % 6’sı Suudi Arabistan, % 6’sı Singapur ve % 13’ü diğer ülkelere gerçekleştirildi” şeklinde verdi.
Yurtiçi yatırımcılara ayrılan payın % 35’den 40’a çıkarıldığı ve toplam 966 milyon YTL (767 milyon $) elde edildiği bildiriliyor. Hisse taleplerinin karşılanmasında 5960 Türk Telekom (139 Milyon YTL ve % 5,6) ve 1146 PTT (43 Milyon YTL ve % 1,75) çalışanı ile küçük tasarruf sahiplerinin (375 milyon YTL ve % 15,1) talebinin tamamının, kurumsal yatırımcıların % 95’inin (169 YTL ve % 6,8), alım gücü yüksek yatırımcıların (240 Milyon YTL ve % 9,7) % 6 oranları verilirken, yerli yatırımcıdan gelen 95.000 talebin 94.000 tanesinin karşılandığı belirtildi.
% 2.5’lik ek satış hakkının kullanılmaması konusunda da, Metin Kilci “Hissedarlar sözleşmesine göre yüzde 15’in üzerindeki satışlarda yönetim hakları sınırlandığından, tercihimizi yüzde 15’i aşmamak yönünde kullandık.” dedi. Türk Telekom CEO Paul Doany ise, Saudi Telecom’un kontrolü alıp almayacağı konusundaki soruya “Saudi Telecom ile yapılan yüzde 35 hissenin satış anlaşmasına göre, Oger 2010 sonuna kadar kontrol hisselerinin sahibi olmaya devam edecek” açıklaması yaptı.
Kaynak : 