Index Grup şirketlerinden Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş (“Despec”) liderliğini Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yaptığı konsorsiyum aracılığıyla, paylarının yüzde 39,35’ini halka arz ediyor. Talebin 25-26 Kasım günleri toplanmasının ardından, Despec’in Aralık ayı içinde İMKB Ulusal Pazar’da işlem görmesi bekleniyor. Satıştan sağlanacak gelirin sermaye artırımı ile gelecek olan kısmı Despec’in büyüme ve yeni yatırım planlarının fonlanmasında kullanılacak.
Index Grup bünyesindeki üçüncü büyük şirket olan Despec Türkiye, halka arz sürecinin sonuna geldi. 57 milyon dolarlık (82,2 milyon TL) piyasa değeriyle halka açılacak olan Despec’in 7,15 TL fiyattan satışa çıkarılması ve bu satıştan yaklaşık 22,6 milyon dolar (32,4 milyon TL) gelir elde edilmesi bekleniyor.
Halka arz sonrası piyasa değeri 82,2 milyon TL olacak olan Despec’in yüzde 39,35’inin satışından elde edilecek gelirinsermaye artırımı ile gelecek olan kısmı Despec’in büyüme ve yeni yatırım planlarının fonlanmasında kullanılacak. Şirket sermayesinin 11 milyon TL’den 11 milyon 500 bin TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 500 bin TL ve mevcut ortakların sahip olduğu 4 milyon 25 bin TL olmak üzere toplam 4 milyon 525 bin TL nominal değerli paylar halka arz edilecek.
Index Grup’un en büyük şirketi olan İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“İndeks Bilgisayar”) hisselerinin 2004 yılında, Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş.‘nin (“Datagate”) hisselerinin ise 2006 yılında halka arz edilmesinin ardından, Despec de paylarının yüzde 39,35’ini borsada satışa sunuyor ve sermayesini 11 milyon TL’den 11 milyon 500 bin TL’ye çıkarıyor. Şirket faaliyete geçtiği 1998 yılı dahil olmak üzere, her yıl İnterpromedya’nın satış sonuçlarına göre yaptığı Türkiye Bilişim Şirketleri Sıralamasında “Tüketim Malzemeleri” özel bölümünde ilk sırada yer alıyor.
İMKB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 03.11.2010 tarihli toplantısında, Despec’in halka arz edilecek olan paylarının İMKB Ulusal Pazar’da işlem görebileceğine karar verildi.Söz konusu paylar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından da 04.11.2010 tarihinde kayda alındı.
Despec Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, halka arz ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Index Grup olarak, sermaye piyasalarına duyduğumuz güveni ve şirketlerimizin bu piyasaların içinde yer almasından duyduğumuz memnuniyeti her zaman keyifle belirtiyoruz. Grup firmalarımızdan Index Bilgisayar’ın 2004 yılında, Datagate’in ise 2006 yılında yapılan halka arzını takiben yaşadığımız pozitif tecrübelerle, halka arzların faydasına çok inanıyoruz. Özellikle şirketler açısından, sağlıklı büyüme ve kurumsallaşma gibi iki temel faktörün, sermaye piyasalarının katkılarıyla çok hızlı olgunlaştığını söyleyebiliriz. Bu açıdan, grup içerisinde gerek öyküsü gerekse bilançosu itibarıyla son derece güçlü bir yapısı olan Despec’in de sermaye piyasalarında olmasını kuvvetle benimsemiştik. 2010’un ikinci yarısı itibarıyla Türkiye’de özellikle tüm finans kuruluşlarının halka arz seferberliği gibi çok pozitif bir aksiyona girmesi bizi de çok cesaretlendirdi. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin liderliğinde şirketimizin halka arzıyla ilgili çalışmaların finalini yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Erol Bilecik, Despec’in halka arz geliriyle gerçekleştirilmesi hedeflenen planları da şöyle özetledi:
Önümüzdeki üç ile beş yılı kapsayan büyüme planımıza dönük yatırımları gerçekleştirmek üzere bir planımız var. Bu güçlü iş planımızın, halka arzımızın gerçekleşmesiyle daha kolay gerçekleşeceğini görüyoruz. Özellikle, tüketim malzemelerinin aksesuarlar diye adlandırdığımız kulvarında birçok yeni ürün grubunu portföyümüze almak istiyoruz. Bunun yanı sıra yazıcı ve çevre birimlerinin, tüketim malzemeleri içinde yer alan ve muadil ürünler diye adlandırdığımız yine birçok markanın portföyümüze girişini sağlamış olacağız. Ayrıca, kırtasiye gibi, Türkiye’de ticaretin en geleneksel kanallarını bilişim teknolojilerinin genel ürünleriyle daha fazla buluşturup, kırtasiye kanalı içinde muhtelif ürünleri pazara sunmuş olmayı hedefliyoruz. Genel olarak bu halka arzı gerçekleştirdiğimizde sağlıklı büyüme planlarımızı daha rahat hayata geçireceğimize inanıyoruz.
Kaynak : 