Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un % 55 hissesinin sahibi yani hakim ortağı olan Ojer Telekomünikasyon, mevcut borçlarının yeniden finansmanı ve temettü dağıtımı için kredi aldığını duyurdu. KAP’a Türk Telekom tarafından yapılan açıklama şu şekilde ;
Şirketimiz hakim ortağı Ojer Telekomünikasyon A.Ş tarafından Şirketimize gönderilen açıklama kamuoyunun bilgisine sunulur.
“Ojer Telekomünikasyon A.Ş, 22 Mayıs 2013 tarihinde US$ 4.478,000,000 ve avro 211,970,000 tutarlarında bir kredi anlaşması imzalamıştır.
Kredi anlaşmasında Akbank T.A.Ş, BNP Paribas Fortis, Citi, Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Limited ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yetkili Lider Düzenleyici (Mandated Lead Arrangers) ve Koordinatör (Coordinating Bookrunners), BNP Paribas Dökümantasyon Temsilcisi (documentation agent), Citibank International PLC Kredi Temsilcisi (Facility Agent) ve Citicorp Trustee Company Limited Teminat Temsilcisi (Security Agent) olarak görev almıştır.
Kredinin kullanım amacı mevcut borçların refinansmanı ve vadesinin uzatılması ve bu yolla hissedarlarımıza temettü ödenmesidir. Daha önceki kredi anlaşmalarında olduğu gibi kredinin teminatı olarak şirketinizin hisseleri rehin verilmiştir. Hisselere ait tüm haklar Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’de kalacaktır.
Kredi aşağıdaki dilimler (tranches) halinde kullanılmıştır;
Dilim A1: US$ 228,000,000 5 yıl vadeli azalan anaparalı (amortising term loan)
Dilim A2: avro 211,970,000 5 yıl vadeli azalan anaparalı (amortising term loan)
Dilim B: US$ 3,000,000,000 7.5 yıl vadeli azalan anaparalı (amortising term loan)
Dilim C: US$ 250,000,000 7.5 yıl vadeli rotatif (revolving credit facility)
Dilim D: US$ 1,000,000,000 7.75 yıl vadeli spot (bullet tranche)”
Kaynak : 