BT Dünyasında Dev Birleşme

HP Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, Hewlett-Packard ve Compaq, 87 milyar dolarlık global bir teknoloji devi yaratacak bir birleşme kararı aldılar. Birleşme, kurumlara ve son kullanıcılara açık sistem ve mimari anlayışını koruyarak en yüksek seviyede komple bir BT ürün ve hizmet dizisi sağlayacak.

Birleşme, kurumlara ve son kullanıcılara açık sistem ve mimari anlayışını koruyarak en yüksek seviyede komple bir BT ürün ve hizmet dizisi sağlayacak.

Bu birleşme sayesinde yeni teknoloji devi, sunucularda, erişim cihazlarında (PC’ler ve avuçiçi bilgisayarlar), görüntüleme ve baskı cihazlarında, dünyada 1 numaralı firma pozisyonunu alacak; BT hizmetleri, depolama ve yönetim yazılımlarında da sektörde öncü pozisyonunu sürdürecek.

Firmalar birleşme sayesinde 2.5 milyar dolar tutarında maliyet tasarrufu elde etmeyi bekliyor; anlaşmanın bir yıl içerisinde kayda değer bir büyüme sağlayacağı tahmin ediliyor.

Bilgi Teknolojileri (BT) dünyasının iki önemli ismi HP ve Compaq, yıllık ortalama 87 milyar dolar tutarında gelir getirecek, HP bünyesinde bir teknoloji devinin ortaya çıkmasını sağlayacak olan bir anlaşma yaptıklarını açıkladılar.

HP’nin bu yeni oluşum ile hem kurumlara, hem de son kullanıcılara en yüksek seviyede komple bir BT ürün ve hizmet dizisi sağlayacağı ifade ediliyor. HP’nin bunu yaparken de açık sistem ve mimari anlayışını koruyarak hizmet vereceğinin altı çiziliyor. Birleşmeyle ortaya çıkan firmanın sunucularda, erişim cihazlarında (PC’ler ve avuçiçi bilgisayarlar), görüntüleme ve baskı cihazlarında, dünyada en çok gelir elde eden firma pozisyonunu alacağı ifade ediliyor. Firmanın ayrıca, BT hizmetleri, depolama ve yönetim yazılımlarında da sektörde en yüksek geliri elde edeceği öngörülüyor.

Birleşmenin yılda ortalama 2,5 milyar dolar tutarında maliyet tasarrufu sağlaması bekleniyor. İki firmanın son dört mali çeyrek yıl raporu göz önüne alınarak yapılan değerlendirmeye göre, yeni HP, 56,4 milyar dolar tutarında proforma aktifine, 87,4 milyar dolar yıllık gelire ve 3,9 milyar dolar işletme kazancına sahip olacak. HP’nin bundan böyle, 160’dan fazla ülkede sayısı 145 bini aşan çalışanıyla hizmet vereceği açıklanıyor.

HP Yönetim ve Yürütme Kurulları Başkanı Carly Fiorina’nın görevini aynı şekilde sürdüreceği, Compaq Başkanı Michael Capellas’ın ise, Şirket Başkanı olarak görev yapacağı belirtiliyor. Compaq’ın 4 Yönetim Kurulu Üyesi’nin de yeni firmanın Yönetim Kurulu’nda yer alacağı ifade ediliyor.

Birleşme, Geleceğe Yön Verecek

HP Yönetim ve Yürütme Kurulları Başkanı Carly Fiorina, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “İki firmanın birleşmesi, iş stratejilerimizi hızlandıracak, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza daha fazla değer sunmamızı sağlayarak bizi daha yüksek bir konuma taşıyacak son derece önemli bir karar. Bunun yanı sıra, bu birleşmenin ciddi düzeyde maliyet tasarrufu ve yeni büyüme olanaklarına erişim sağlayarak ciddi bir hissedar değeri yaratılmasına yardımcı olacak önemli stratejik faydalarının olduğunu düşünüyorum. BT endüstrisinin en zorlu zamanlarından birinde gerçekleşen bu birleşmenin bizi müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte liderliğe taşıyacağına inanıyorum. Hep birlikte sektörün geleceğine yön vereceğiz.”

Compaq Başkanı Michael Capellas, konuyla ilgili şunları söyledi: “Kullanıcı başarısını, dünya çapında mühendisliği ve sınıfının en iyisi ürün ve hizmetleri esas alan yeni bir tarzda endüstri lideri yaratıyoruz. Rakiplerimizin tam aksine, sektörü, müşterilerimiz için karmaşıklığı ve maliyeti azaltacak, açık, piyasada bütünlük sağlayacak mimarilere ve birlikte çalışabilirliğe yönlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, endüstride rekabetin temelini değiştireceğiz.”

Yönetim Kurulu tarafından oy birliğiyle kabul edilen anlaşmanın şartlarına göre, Compaq hissedarları, sahip oldukları her bir Compaq hissesi karşılığında yeni bir HP hissesinin 0.6325’ine sahip olacak. Bu da birleşmeye 25 milyar dolarlık bir değer sağlayacak. İki firmanın birleşmesiyle ortaya çıkan yeni HP’nin hisselerinin ortalama % 64’üne HP hissedarları, % 36’sına da Compaq hissedarları sahip olacak. Yapılan işlemde her iki firmanın hissedarlarının da vergiden muaf tutulmaları bekleniyor.

Anlaşmanın planlı tasarruf sinerjilerine dayanan ortak operasyonların ilk yılında kişi başına düşen proforma kazançlarını artırması bekleniyor. Bu ortak sinerjiyle ortak operasyonlarla geçen ilk yılın sonu olan 2003 yılında ortalama 2 milyar dolar maliyet tasarrufu elde edileceği öngörülüyor. Sinerjinin tam anlamıyla hayata geçmesiyle 2004 mali yılının ortasında 2,5 milyar dolarlık bir maliyet tasarrufu sağlanacağı tahmin ediliyor. Bu öngörülen sinerjiler, ürün veriminin artırılması, yönetim, tedarik, üretim ve pazarlamada randıman sağlanması, PC ve sunucu dağıtımının tek elden gerçekleştirilerek tasarruf elde edilmesiyle ortaya çıkacak. Düzenleyici ve hissedar onaylarına ve anlaşmanın tamamlanmasını sağlayacak genel şartlara bağlı olarak, anlaşmanın 2002 yılının ilk yarısında hayata geçirilmesi bekleniyor. Anlaşmaya bağlı olarak iki firma da hissedar haklarına dair planlarını yeniden düzenlemiş bulunuyorlar.

Birleşmeyle ortaya çıkan yeni birimin merkezi Palo Alto’da, mühendislik deneyimlerinin geliştirilmesine ve ürün tasarlanmasına yönelik faaliyet gösterecek stratejik bir merkezi de Houston’da olacak.

Yeni HP, net bir müşteri ve rekabet odağı sağlamak amacıyla benzer pazara açılma ve ürün geliştirme stratejileri üzerine kurulan 4 işletim birimi etrafında yapılandırılacak. Liderlik durumu ve iki firmanın birbirini izleyen 4 mali çeyrek yılına göre hesaplanan tahmini geliri aşağıdaki şekilde açıklanıyor:

a.. 20 milyar dolar değerindeki Görüntüleme ve Baskı faaliyetleri, HP Görüntüleme ve Baskı Sistemleri Başkanı Vyomesh Joshi tarafından yürütülmeye devam edecek.

b.. 29 milyar dolar değerindeki Erişim Cihazları faaliyetleri, HP Bilgi İşlem Başkanı Duane Zitzner tarafından yürütülecek.

c.. 23 milyar dolar değerindeki BT Altyapı ve ilgili sunucu, depolama ve yazılım faaliyetleri, Compaq Satış ve Hizmetler Başkan Yardımcısı Peter Blackmore tarafından yürütülecek.

d.. 15 milyar dolar değerindeki Danışmanlık, Destek ve Dış Kaynak Kullanımı hizmetlerinden oluşan birimde yer alan ortalama 65.000 çalışanıyla Hizmetler Birimi de HP Hizmetler Bölüm Başkanı Ann Livermore tarafından yürütülecek.

Birleşmeyle ortaya çıkan yeni şirketin finans işlerini HP Finans Direktörü Robert Wayman yürütecek. Entegrasyon ekibinin başkanlığını HP Kurumsal Müşteri Organizasyonu Başkanı Webb Kinley ve Compaq Finans Direktörü Jeff Clarke yönetecek.

Fiorina konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle tamamladı: “Açıkçası bu birleşmenin sahip olduğu potansiyel gerçekten heyecan verici. Ancak, karşılaşacağımız zorlukların boyutlarının ve disiplin ve hıza duyacağımız ihtiyacın da farkındayız. İki firmanın benzer organizasyonel yapıları, satış gücü modelleri ve yetenekli insan kaynağına sahip olması işimizi kolaylaştıracak. Geniş kapsamlı bir entegrasyon planlaması yaptık ve başarımızı sağlayacak net ölçü birimlerine sahibiz. Pazarda rekabetçi pozisyonumuzu ve hızımızı korurken belirlediğimiz sinerjileri elde etme amacındayız.”

Yatırım Topluluğu ve Medya Etkinliği Hakkında

İki firma, 4 Eylül Salı günü Amerika saatiyle sabah 9’da New York, (51. ve 52. caddeler arasında yer alan) 787 Seventh Avenue, Equitable Building binasında yatırım topluluğuna yönelik bir toplantı düzenledi. Bu toplantıya katılamayanlar Amerika’dan (888) 849-9184 no’lu telefonu ya da uluslararası (212) 896-6074 no’lu telefonu arayarak, 19649821 rezervasyon numarasıyla toplantıyı dinlediler. Etkinliğe
www.hp.com ya da www.compaq.com adreslerinden sesli sunumla da erişim imkanı sağlandı. Bu sunumda kullanılan slaytlar, etkinliğin başlamasına 10 dakika kala iki firmanın Web sitesinde de görüntülendi. Toplantıyı takiben 14 gün boyunca toplantının kaydı, Amerika’dan (800) 633-8284 no’lu telefondan ya da uluslararası (858) 812-6440 no’lu telefondan 19650338 rezervasyon numarasıyla dinlenebilecek.

Ortak Gelirin Hesaplanması

İki firmanın birleşmesiyle elde edilecek ortak gelir hakkında bu bültende belirtilenler, tahmini rakamlar olup firmaların geçtiğimiz 4 mali çeyrek yılı için Menkul Kıymetler Komisyonu ile birlikte firmaların dosyalarından benzer kategori bilgilerinin eklenmesiyle hesaplanmıştır. Firmaların mali yılları ayrı tarihlerde sonlandığından, bu hesaplar aynı zaman dilimleriyle çakışmıyor. Yukarıda belirtilen hesaplama metodu, firmaların gelecekte kullanabilecekleri diğer metodolojilerde ortaya çıkabilecek sonuçlardan farklılık gösterebilir.

HP Hakkında Bilgi

Bilgi işlem ve görüntüleme çözüm ve hizmetlerinde global bir firma olan Hewlett-Packard, herkesin ulaşabileceği teknoloji çözümleri ve faydaları yaratmaya odaklanmış bir firma. HP, süregiden operasyonlarından 2000 mali yılı itibariyle toplam 48.8 milyar dolar gelir elde etmiş bulunuyor.

Web Adresi : www.hp.com

Compaq Hakkında Bilgi

Compaq, kurumsal teknoloji ve çözümlerinde global bir sağlayıcı firma olarak faaliyet gösteriyor. Compaq, 200’den fazla ülkede satışa sunulan, endüstri lideri kurumsal depolama ve bilgi işlem çözümleri, hata toleranslı iş kritik çözümleri, iletişim ürünleri ve masaüstü ve taşınabilir kişisel bilgisayarların da dahil olduğu donanım, yazılım çözüm ve hizmetleri tasarlıyor, geliştiriyor ve pazarlıyor.

Web Adresi : www.compaq.com

Ek Bilgiler ve Bulabileceğiniz Yerler
HP, birleşme işlemiyle ilgili olarak Form S-4 üzerinde bir kayıt başvurusunda bulunmayı, HP ve Compaq da yine işlemle ilgili olarak kendi hissedarlarına ortak bir vekalet beyanı göndermeyi planlamaktadır. Yatırımcıların ve HP ve Compaq tahvillerine sahip olanların bu ortak beyanı derhal okumaları gerekmektedir, çünkü bu beyanda HP, Compaq ve birleşme işlemi ile ilgili önemli bilgiler yer almaktadır. Yatırımcılar ve tahvil sahipleri bu ortak vekalet beyanını Menkul Kıymetler Komisyonu’nun www.sec.gov adresli Web sitesinden ücretsiz olarak temin edebilecektir. Beyanın ücretsiz bir kopyası HP veya Compaq’tan da temin edilebilir. HP ve şirketin üst yöneticileri, HP’nin hissedarlarından vekalet talebinde, işlem lehine katılımcı olarak kabul edilebilmektedir. HP yöneticilerinin işleme ilişkin menfaatleri hakkında bilgiler de ortak vekalet beyanında yer alacaktır. Compaq ve şirketin üst yöneticileri, Compaq’ın hissedarlarından vekalet talebinde, işlem lehine katılımcı olarak kabul edilebilmektedir. Compaq yöneticilerinin işleme ilişkin menfaatleri hakkında bilgiler de ortak vekalet beyanında yer alacaktır. Birleşme işlemi ile ilgili olarak HP tarafından sunulacak olan Form S-4 üzerindeki kayıt başvurusuna ve hissedarlara gönderilecek olan ortak vekalet beyanına ek olarak HP ve Compaq, yıllık, üç aylık ve özel raporları, vekalet ve bilgi beyanlarını ve diğer bilgileri SEC’e sunacaklardır. Yatırımcılar bu raporları, beyanları ve diğer bilgileri SEC’n 450 5th Street, N.W., Washington, D.C., 20549 adresindeki halka açık referans odalarında veya New York ve Chicago’da bulunan halka açık referans odalarında okuyabilir ve kopyalayabilir. Yatırımcıların, referans odalarına ilişkin daha ayrıntılı bilgi için 1-800-SEC-0330 no.lu hattan SEC’i aramaları gerekmektedir. HP ve Compaq tarafından SEC’e sunulan rapor, beyan ve diğer bilgiler aynı zamanda SEC’in www.sec.gov adresli Web sitesinden de ücretsiz olarak temin edilebilir. Rapor, beyan ve diğer bilgilerin ücretsiz kopyaları ayrıca HP ve Compaq’tan da temin edilebilir.

İleriye Dönük Beyan

Bu basın bülteni ve ekindeki bilgiler, risk, belirsizlik ve varsayımlar taşıyan ileriye dönük beyanlar içermektedir. Tarihsel gerçeklere dayalı olanlar dışındaki tüm beyanlar ileriye dönük olarak değerlendirilebilecek beyanlardır. Örneğin, beklenen sinerji, büyüme, işlemin kapanma süresi, sektörel sıralama, entegrasyon planlarının hayata geçirilmesi, yönetim ve örgütsel yapı ile ilgili tüm beyanlar ileriye dönük beyanlardır. Riskler, belirsizlikler ve varsayımlar, belli ürün ve hizmetlerin satışına yönelik pazarın beklendiği gibi gelişmemesi; bu ürün ve hizmetlerin gelişiminin planlandığı biçimde ilerleyememesi; işlemin sonuçlanmaması ya da şirketlerin yasal onay alma yönünde işlemi değişikliklere uğratmak zorunda kalması ya da öneriler birleşmenin tamamlanmasından önce şirketlerin işlerinin belirsizlik nedeniyle zarara uğraması; tarafların müşterilere geçiş yapamaması, entegrasyon stratejilerini başarıyla uygulayamaması veya planlanan sinerjiye ulaşamaması gibi olasılıklar; HP’nin SEC raporlarında (31 Ekim 2000’de biten yıla ilişkin olarak Form 10-K üzerinde verilen yıllık rapor ve daha sonra sunulan raporlar dahil olmak üzere) zaman zaman tanımlanan riskler; ve Compaq’ın SEC raporlarında (31 Aralık 2000’de biten yıla ilişkin olarak Form 10-K üzerinde verilen yıllık rapor ve daha sonra sunulan raporlar dahil olmak üzere) zaman zaman tanımlanan risklerdir. Bu risk ya da belirsizliklerden herhangi birinin gerçekleşmesi veya bu varsayımlardan herhangi birinin yanlış olması durumunda, HP ve Compaq’ın sonuçları ile bu beyanlarda yer alan beklentileri arasında önemli farklar oluşabilir. HP ve Compaq’ın bu konuda herhangi bir yükümlülüğü ve bu ileriye dönük beyanları güncelleme niyeti bulunmamaktadır.