Özelleştirme İdaresi bugün, Türk Telekom’un % 15 hissesinin halka arzı süreci ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Türk Telekom’dan operasyondan sorumlu Başkan Celalettin Dinçer ve Pazarlamadan sorumlu Başkan Erem Demircan da katıldı.
Türk Telekom hisse fiyatlarının, sektörde daha önce tartışılan ve hükümetin de bütçeye koyduğu rakamdan aşağıda açıklanması Basın toplantısında Kilci’ye sorulan soruların başındaydı. 3,5 milyar YTL ödenmiş hissesi olan Türk Telekom’un nominal değeri 525 milyon YTL olan hisselerinin satışı için belirlenen 3,7 – 4,9 YTL arasındaki fiyatın düşük olmasına yönelik soruya Kilci; bu konuda yapılan tartışmalarda ilke olarak taraf olmalarının söz konusu olmadığı ve hisseleri arz eden kurumun başındaki kişi olarak kendisinden “değerinin düşük” veya “düşük olmadığı” şeklinde yorum yapmanın beklenmemesi gerektiğini şeklinde cevap verdi. Kilci, bu tür değerlendirmelerin yeterince iyi bir analize, doğru bilgiye dayanmadığını iddia etti.
Fiyatın düşük olduğunu düşünen bir gazetecinin “Türk Telekom’un halka arzının ertelenmesi lüksü yok mu?” şeklindeki sorusunu, Kilci,
Erteleme lüksü diye tanımlamak doğru olmaz. Ancak kimsenin bizden kötümserlik tellallarının davullarını çalmamızı beklemesin. Yani birileri kötümser olacak diye, biz daha kötümser olalım senaryoları, beklentilerine göre kendimizi set edemeyiz. Biz doğru olanı yaptığımızı düşünüyoruz. Piyasa şartları, bir takım aşırı kötümserlerin öngördüğü kadar kötü değil. Türk Telekom ve Türk ekonomisi açısından da oldukça ümit vadeden bir kısa dönem öngörümüz var. Zaman planında bir erteleme ya da yavaşlama söz konusu değil
Kilci, Türk Telekom değerlemesinin, bir Değer Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirildiğini, bulunan rakamın Ulaştırma Bakanlığı aracılığıyla Bakanlar Kuruluna sunulduğunu ve rakamın Bakanlar Kurulu kararı ile kesinleştiğini belirtti.
% 15 Halka arz sürecinin Konsorsiyum liderlerinden Garanti Yatırım’ın İcra Kurulu Başkanı Metin Ar şöyle konuştu;
Sermaye Piyasası mevzuatına göre şu anda ön tahsisi yapılan yüzde 35’lik Türkiye payına yüzde 35.5’lik, yüzde 65’lik yabancı payına da 10 katı talep gelse bile, yerli payını azaltmamız mümkün değil. Bu halka arzın büyüklüğü, 2 milyar dolar mertebesinde. % 35’i de 700 milyon dolar ediyor. 700 milyon dolar, Türkiye’ye tahsis edilmiş miktarlar açısından rekor bir rakamdır.
Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım ve Deutsche Bank’ın yaptığı halka arzda, konsorsiyum eş liderleri ise Ak Yatırım, Deniz Yatırım, Finans Yatırım, İş Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım olarak belirtiliyor.
Halka arz sonrası Hazine’de kalacak olan % 30 veya altı* düzeyindeki payın ne şekilde değerlendirileceği sorusu üzerine ÖİB Başkanı Metin Kilci, henüz bir strateji ve planın söz konusu olmadığını, buna ilişkin değerlendirmenin önümüzdeki dönemde yapılabileceğini söyledi.
Türk Telekom’daki yüzde 15’lik Hazine hissesinin halka arzıyla ilgili ön talepler, 28-29-30 Nisan 2008 tarihlerinde toplanacak. Halka arzdaki kesin talep toplama dönemi ise SPK’nın onayının ardından 7-8-9 Mayıs 2008 olacak. Halka arz yoluyla satışa sunulan hisseler 15 Mayıs 2008 tarihinden itibaren İMKB’de TTKOM koduyla işlem görmeye başlayacak.
Türk Telekom hisselerinin halka arzında satışa sunulacak % 15 hissenin, % 35’i yurtiçi yatırımcılara, % 65’i ise yurtdışı yatırımcılara tahsis ediliyor. 3,90 – 4,70 aralığında olarak belirlenen hisselerden % 3’ü Türk Telekom ve PTT çalışanlarına peşin ödemede % 7, kredi kartı ya da vade farksız 5 taksitle ödemede % 4 indirimli olarak ve en fazla 20.000 hisse olarak satın alınabilecek. Türk Telekom’dan emekli olanlar ya da devlete geri dönenlerle, Şirketin alt şirketleri Avea, Argela ya da İnnova’daki elemanlar bu olanaktan yararlanamiyorlar.
Alım gücü yüksek yurt içi bireysel yatırımcı grubu, en az 2 bin paylık hisse almak zorunda ve ön talepte peşin ödemede yüzde 5, vade farksız 5 taksitte ödeme ve kredi kartıyla ödeme yüzde 2 iskonto kazanıyor.
Kaynak : 