Akbank yurtdışı kredi kartı alacaklarına dayalı 270 milyon dolar tutarında finansman sağladı. Vadesi 7 yıl olarak belirlenen kredi Citibank NA aracılığı ve MBIA Sigorta Şirketi garantisi ile gerçekleşti.
MasterCard, Visa ve American Express kredi kartlarının alacaklarına dayalı olarak sağlanan kredi, S&P’den “AAA”, Moody’s’den “Aaa” yatırım notları ile derecelendirildi. Söz konusu kuruluşların işlemi değerlendirmesinde, MBIA Insurance Corporation’ın tam mali garantili sigorta poliçesi çıkarması etkili oldu.
Akbank’ın uluslararası piyasalardaki kredibilitesinin önemli bir göstergesi olan bu işlem, Türkiye’de bir banka için sağlanan en yüksek tutarla sigortalandı. Bu da dış piyasalarda Akbank’a ve Türkiye’ye duyulan güvenin göstergesi olarak gösteriliyor.
Akbank, yurtdışı piyasalardan, 270 milyon dolarlık bu kredi ile birlikte, 1998’den bugüne kadar gerçekleştirdiği 8 işlemle, toplamda 1.8 milyar dolar tutarında uzun vadeli varlığa dayalı finansman sağlamış oldu.
Bu işlemler, Türk bankacılık sektöründe 5-7 yıl olmak üzere uzun vadeli kaynak temini açısından büyük önem taşıyor. Akbank, yurtdışından sağladığı bu uzun vadeli kredileri kurumsal ve ticari müşterilerinin yatırım ve proje finansmanı ihtiyaçları için kullandırıyor.
Bilindiği gibi, Türkiye’nin uzun vadeli döviz (foreign currency) notu, S&P tarafından “B+ (Pozitif Görünüm)” ve Moody’s tarafından “B1” olarak derecelendirdi. Akbank’ın uzun vadeli Türk Lirası notu, Fitch tarafından Türkiye’nin ülke notunun 2 barem üzerinde bir seviyeye, “BB”‘ye yükseltti.
Fitch’in yeni derecelendirmesiyle, Akbank’ın, ülke notunun iki barem üzerinde not alması, bankanın güçlü finansal yapısının en önemli göstergesi.
Kaynak : 