Akfen Holding bugün düzenlediği bir basın toplantısı Tahvil Halka Arzı sürecinde talep toplama döneminin başlamak üzere olduğunu duyurdu. 18 Şubat 2010 tarihinde İMKB Yönetim Kurulu Kararı ile başlayan Tahvil Arzı süreci, 12 Mart 2010 tarihinde tahvillerin İMKB Kot Dışı Pazarda işlem görmeye başlaması ile hayata geçmiş olacak.
Düzenlenen basın toplantısına Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Akfen Holding yönetim kurulu Murahhas üyesi İrfan Erciyas, Akfen Holding İcra Kurulu Başkanı (CEO) İ. Süha Güçsav ve İş Yatırım Genel Müdürü İlhami Koç katıldı.
Toplantıda ilk olarak söz alan Hamdi Akın kısaca süreçten bahsettikten sonra sözü İş Yatırım Genel Müdürü İlhami Koç’a bıraktı. Süreç hakkında detaylı açıklamalar yapan Koç’un verdiği bilgilere göre, tahviller 3-5 Mart 2010 tarihleri arasında talep toplama yöntemiyle halka satışa sunulacak. 100 milyon lira büyüklüğündeki tahvil halka arzında, bir adet tahvilin satış fiyatı 1 lira olacak. Akfen Holding tahvilleri, gösterge devlet tahvili üzerine minimum yüzde 2,5, maksimum yüzde 3 aralığında ek getiri alternatifi sunacak. Halka arzın yüzde 50’si bireysel yatırımcılara, yüzde 50’lik kalan kısmı yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Akfen Holding tahvillerinin vadesi 2 yıl, vade başlangıç tarihi ise talep toplamanın son günü olacak. 5 Mart 2010 tarihinden itibaren faize hak kazanmaya başlanılırken, bu tarihten itibaren 1 lira nominal değerli bir adet tahvile 182 günde bir olmak üzere yılda iki kere ve tahvilin vadesi süresince toplam 4 defa kupon ödemesinde bulunulacak.
Daha sonra söz alan Akfen Holding yönetim kurulu murahhas üyesi İrfan Erciyas, holdingin genel yapısı ve faaliyet alanlarını yaptığı bir sunum aracılığı ile basın mensuplarına aktardı. Tepe-Akfen ortak yatırımı ile oluşturulan TAV Yatırım Holding ve TAV Havalimanları Holding’den, Enerji, Turizm ve İnşaat sektörlerine varana dek pek çok alanda faaliyet gösteren Akfen Holding aynı zamanda 100 Milyon Liralık tahvil arzı ile bu alanda öncü firmalar arasında yer alıyor. Tahvil arzlarının ülkemizde pek tercih edilmediğine dikkat çeken yetkililer, şu ana dek yapılan en yüksek tahvil arzının 50 milyon Lira değerinde olduğuna Akfen’in ise bunun iki katı bir arz öngördüğüne dikkat çekiyorlar.
Toplantıda son olarak Hamdi Akın ve yetkililer basın mensuplarının sorularını cevaplandırdılar. Bu hareketin tahvil arzı konusunda bir canlılık yaratıp yaratmayacağı sorusu üzerine İş Yatırım Genel Müdürü İlhami Koç aslında 2010’da böyle bir hareketlilik beklemediklerini çünkü piyasa için tahvil arzının çok yeni bir enstrüman olduğunu söyledi. Basın mensuplarının Akfen İnşaat grubunun cirosunda nasıl bir büyüme beklendiği sorusunu yanıtlayan Akfen Yönetim Kurlu Başkanı Hamdi Akın ise holdingde ciro hesabının konsolide tutulduğunu dolayısıyla ayrı ayrı rakam vermelerinin mümkün olmadığını söyledi. Akın bununla birlikte holdingin 2009’da yaklaşık 2 milyar TL ciro yaptığını bu rakamda yüzde 15 ila 20 arasında bir büyüme beklediklerini açıkladı.
Biz de turk-internet.com olarak basın toplantısından sonra Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşi metnini ve videosunu yazının devamında bulabilirsiniz.
Turk Internet: Hamdi Bey, Akfen Holding Türkiye’nin en başarılı holdinglerinden birisi ve sürekli büyümeyi hedefleyerek çeşitli sektörlere de son derece ciddi bir biçimde adım atan bir holding. Holdingin başarısını neye bağlıyorsunuz? Öncelikle bunu sormak isterim.
Hamdi Akın: Her şeyden önce çok tecrübeli elemanlardan meydana gelmiş olmasına bağlıyorum. Benim 33 yıllık bir iş hayatım var. Firmamızda çalışanların hemen hepsi de çok uzun zamandır firmamıza emek veren çok tecrübeli insanlar. Konularını gayet iyi bilen, konularına son derece vakıf ve ne yaptığını bilen insanlar. Dolayısıyla tabi hep birlikte başarıyoruz başardığımız işleri birincisi bu.
İkinci olarak da biz gene tüm ekip olarak 24 saat, yedi gün 24 saat çalışırız. İşimize çok konsantreyizdir. Biz şans veya şanssızlığı beklemeyiz, bunun gelip geçici olduğunu düşünürüz. Kendi şansımızı kendimiz yaratmaya hep gayret ederiz. Bunun için de hep uyanık olmaya, hep çalışkan olmaya gayret ederiz. Bu bence bizim tüm işadamlarımızın yapması gereken bir şey.
Bir de mümkün olduğu kadar sağlam, emin adımlarla gitmeye, çok fazla risk almamaya ve hep özelliği olan işlere Türkiye’nin ihtiyacı olan işlere yönelmeye çalışıyoruz. Ya monopol hüviyetinde olan, ya fiyat garantisi olan, ya da müşteri garantisi olan işleri yaparak büyümeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar da bu konuda bir sıkıntı çekmedik, bundan sonra da inşallah yatırımlarımıza devam edeceğiz.
Turk Internet: Peki bugün açıklanan bir tahvil arzı vardı. Bununla ilgili olarak talep konusunda nasıl bir beklenti içindesiniz?
Hamdi Akın: Katılım bizi ümitlendiriyor doğrusu. Tabi 3, 4, 5 Mart tarihlerinde toplanacak talep. Onun sonucunu görmeden şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Ama ben talebin iyi geleceğini düşünüyorum umutluyum bu konuda.
Turk Internet: Peki yeni bir enstrüman olarak tahvil arzına yönelmek sizce bir risk oluşturmuyor mu ya da bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hamdi Akın: Hayır aslında oluşturmuyor. Olması gereken şeyler bunlar Türkiye’de, çünkü faizler yeteri kadar düşmüştü. Aşağı yukarı bunun üzerine, Hazine Faizi’nin üzerine bir miktar daha faiz verdiğiniz zaman yatırımcıya aşağı yukarı banka faizleri civarına geliyorsunuz dolayısıyla bir risk oluşturmuyor. Ayrıca TL olarak borçlanıyorsunuz, uzun vadede borçlanıyorsunuz ve bir de bilançonuza bunu risk olarak taşımıyorsunuz.
Bunlar son derece önemli avantajlar ve tüm firmaların, özel sektör firmalarının, bunu takip edeceğini düşünüyorum. Burada hedef hem belirli büyüklüklere ulaşmak hem de vadeleri uzatmak olmalı. Şimdilik 2 yıllık yapıyoruz ama 5 yıllık, 7 yıllık TL bonoları çıkartabildiğimiz zaman Türkiye’nin yatırımdaki kısır döngüsünü yenebileceğimizi düşünüyorum.
Turk Internet: Son olarak şunu sormak istiyorum: Akfen Holding inşaat olsun, enerji olsun, su grubu olsun pek çok sektörde varlığını gösteren bir grup ve Telekom sektörü veya bilişim sektörüne de bir adım atmayı düşünüyor musunuz?
Hamdi Akın: Hayır, düşünmüyoruz. O konuda yeteri kadar Türkiye’de firma var zaten.
Turk Internet: Teşekkürler Hamdi Bey.
Hamdi Akın: Ben teşekkür ederim.
Kaynak : 