Yarı iletken yani çip stokları, talepteki yavaşlama nedeniyle artıyor gibi görünüyor. Bloomberg’e göre, Güney Kore’nin yarı iletken stoğu Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 83 arttı. Bunun yaklaşık 7 yılın en büyük artışı olduğu söyleniyor. Aynı zamanda, ulusal İstatistik Kore ajansının rakamlarına göre, fabrika sevkiyatları yıllık bazda yüzde 33 düşerken üretim yüzde 20 azaldı.
Bu önemlidir çünkü Kore, üç büyük küresel bellek tedarikçisinden ikisine, Samsung ve SK hynix’e ev sahipliği yapıyor. ABD’deki Micron üçüncü sırada yer alıyor. Kore’nin yarı iletken endüstrisinin durumu, dünyanın elektronik cihazlara yönelik talebinin bir göstergesi olarak görülebilir.
2023’ün ilk çeyreğinde tüm DRAM üreticilerinin gelirlerinde yüzde 21,2’lik önemli bir düşüş olduğunu ve bu üç büyük tedarikçinin ortalama satış fiyatının (ASP) düştüğünü söyleyen piyasa istihbarat firması TrendForce tarafından destekleniyor. Fiyatlandırmadaki düşüşün arkasındaki baş suçlunun “kalıcı bir arz fazlası” olduğuna işaret ediyor. Buna yanıt olarak, üç büyük tedarikçi üretim kesintileri uyguladı ve üretim kapasitesi kullanımının Samsung için yüzde 77’ye, Micron için yüzde 74’e ve SK hynix için yüzde 82’ye düşmesi bekleniyor.
Ayrı bir raporda TrendForce, DRAM ve depolamada kullanılan NAND flash’ın üretim kesintilerinin zayıflayan talebe ayak uyduramadığını belirterek, bazı ürünlerin ASP’sinin daha da düşeceğini tahmin etti; DRAM fiyatları yüzde 13 ila 18 ve NAND fiyatları yüzde 8 ila 13 arasında arttı. Analistin bildirdiğine göre, DRAM fiyatlarındaki önemli düşüş büyük ölçüde DDR4 ve LPDDR5’in yüksek stok seviyelerine bağlıyken, DDR5’in pazar payı nispeten düşük kalıyor.
Bununla birlikte, NAND flash esas olarak kurumsal SSD’lerdeki ve Evrensel Flash Depolamadaki (UFS) fiyat düşüşlerinden etkileniyor ve TrendForce’a göre bu ürün kategorileri, toplam NAND Flash tüketiminin yarısından fazlasını oluşturuyor ve bu sektörde hala fazla arz var. Ancak TrendForce’a göre kurumsal SSD’lere olan talebin, piyasaya sürülen yeni platformlara yanıt olarak 2023’ün ikinci yarısında artması bekleniyor.
Gartner’ın tahminlerine göre, bellek pazarının gelecek yıl “büyük bir hızla geri sıçraması” muhtemel ve şirket kısa bir süre önce bellek şirketlerinin 2024’te fiyatları yükselten talep nedeniyle gelirlerinde yüzde 70’lik bir büyüme elde edilecek.
OpenAI’nin ChatGPT’si gibi yeni ve daha yetenekli modellerin piyasaya sürülmesinden kaynaklanan yapay zeka uygulamalarına olan ilginin artması sayesinde geri dönüş daha da erken gelebilir. Bloomberg’e göre , Hollanda merkezli ASM International, ABD’nin Çin’e yönelik çip ihracat kontrollerinin satışları üzerindeki etkisinin, yapay zeka nedeniyle artan çip talebiyle dengelendiğini bildirdi.
