Nvidia, Intel’e ortak hisse senedi satın alarak 5 milyar dolar yatırım yapıyor ve yaklaşık %4’lük bir hisse elde ediyor. Bundan sonra veri merkezleri ve bilgisayarlar için yeni nesil yongaları birlikte geliştirecekler.
Intel, Nvidia’nın yapay zeka altyapı platformları için özel x86 işlemciler tasarlayıp üretecek. Kişisel bilgisayarlar (PC’ler) için Intel, Nvidia RTX GPU yongalarını entegre eden x86 Yonga Üstü Sistemler (SOC’ler) üretecek. Bu, Intel işlemcilerini Nvidia GPU parçalarıyla aynı yongada birleştirmek anlamına geliyor.
Mimariler, CPU ve GPU arasında daha iyi bir sinerji sağlamak için Nvidia’nın NVLink teknolojisi (yüksek hızlı bağlantı) kullanılarak bir araya getirilecek.
Intel, Nvidia’ya yonga tedarik edecek ve Intel’in dökümhane kapasitesi daha da önemli hale gelecek. Ancak, Nvidia yongalarının Intel fabrikalarında üretilip üretilmeyeceği henüz bilinmiyor.
Anlaşma, Intel’e kendi yeni nesil üretim hattına, özellikle de 2027 civarında hedeflenen “14A” üretim hattına potansiyel bir ivme kazandırıyor.
Bu ortaklık, çip endüstrisinde tektonik bir değişim olarak değerlendiriliyor. Eğer işe yararsa:
- Intel, hem çip tasarımcısı hem de üreticisi olarak prestijini yeniden kazanır.
- Nvidia, GPU liderliğinden tam yığın CPU+GPU altyapı sağlayıcılığına genişler.
AMD ve Diğerleriyle Rekabet
AMD/TSMC/ARM, verimliliği, yonga açıklığını veya kendi ortaklıklarını ikiye katlayarak hızla uyum sağlamalı, aksi takdirde önemli yapay zeka ve bilgisayar pazarlarındaki paylarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar.
Bu, Intel’e rekabette bir fark yaratıyor: CPU’lar + entegre Nvidia GPU’ları (GPU yongaları aracılığıyla), AMD’ye veya aynı kalıp veya SOC üzerinde entegre grafik veya GPU-CPU üreten diğerlerine meydan okuyabilir.
Intel, yapay zeka çip patlamasında biraz geride kalmıştı; bu anlaşma, Nvidia’nın yapay zeka liderliğiyle yakın bir uyum içinde çalışarak güncelliğini korumasına yardımcı oluyor.
Intel’in büyük dökümhane ve paketleme kapasiteleri olduğundan, bu ortaklık Intel tesislerinde daha fazla üretim (veya en azından tasarım + paketleme) yapılmasını sağlayabilir. Intel’in 14A gibi gelişmiş düğümlere yaptığı yatırımı haklı çıkarmasına yardımcı oluyor.
Henüz Netleşmeyenler
- Üretim ölçeği ve verimi bilinmiyor. Intel’in GPU yongaları ve birleşik SOC’ler için verimli ve ölçeklenebilir üretim yapıp yapamayacağı belirsiz. Yonga üretimi, özellikle gelişmiş düğümler için zor ve pahalı.
- Düzenleyici ve Rekabet Ortamı belirsiz. Özellikle Nvidia’nın Intel’in CPU + GPU yığını üzerinde rakipler için rekabet endişeleri yaratabilecek bir şekilde nüfuz kazanması nedeniyle, antitröst veya düzenleyici incelemeler olabilir.
- Ürün zaman çizelgesi ve teslimat bilinmiyor. Yeni SOC’ler veya özel CPU’lar için henüz kesin bir çıkış tarihi yok. Bu iş birliği kapsamında ürünlerin üretildiğini görmemiz muhtemelen birkaç yıl sürecek.
- Bağımlılık ve Kontrol da henüz belirsiz. Nvidia, önemli bir paydaş olarak etkili olacak; Intel’in esnekliği ve bağımsızlığı etkilenebilir. Ayrıca, Nvidia’nın CPU’ların nasıl kullanılacağı veya Intel’in yol haritası üzerinde ne kadar kontrole sahip olacağı da sorgulanıyor.
- Üçüncü taraf dökümhaneler üzerindeki etkisi ne olabilir? TSMC gibi şirketler tehdit altında hissedebilir. Bazı analistler, bunun Intel’e daha fazla talep kaydırarak daha geniş tedarik dinamiklerini değiştirebileceğini düşünüyor.
Sonuç olarak, Intel-Nvidia ortaklığı büyük bir gelişme. Bu ortaklık, her iki şirketin de karşılıklı fayda gördüğü alanlarda rekabetten iş birliğine geçişi işaret ediyor. Intel, yapay zeka + GPU hızlandırmalı iş yüklerinde varlığını sürdürme şansı yakalıyor; Nvidia ise daha entegre bir kontrol ve CPU teknolojisine ve ABD dökümhane kapasitesine daha yakın erişim elde ediyor.
Her şey yolunda giderse, bu durum önümüzdeki birkaç yıl içinde PC + veri merkezi çip pazarının bazı kısımlarını yeniden şekillendirebilir.
Birleşmenin, AMD Üzerindeki Etkisi
CPU + GPU Entegrasyon Baskısı AMD’nin ayırt edici özelliği, CPU’ları (Ryzen/Epyc) ve GPU’ları (Radeon/Instinct) tek bir kalıpta (APU’lar, heterojen hesaplama) entegre edebilmesidir. Intel-Nvidia SoC’leri, özellikle PC ve iş istasyonu pazarlarında olmak üzere bazı segmentlerde AMD’nin APU’larıyla rekabet edebilir veya onları geçebilir.
Veri Merkezi ve Yapay Zeka AMD’nin Instinct hızlandırıcıları, Nvidia’nın GPU’larıyla rekabet ediyor. Intel, Nvidia GPU’larıyla sıkı bir şekilde birleştirilmiş özel CPU’lar tedarik ederse, AMD’nin Epyc CPU’ları ve Instinct GPU’ları sıkışabilir. Stratejik Farklılaşma AMD, açık standartları (ROCm, PCIe/CXL gibi) veya yonga esnekliğini vurgulayabilir veya farklılaşmak için diğer dökümhanelerle ortaklık kurabilir.
TSMC ve Dökümhaneler Üzerindeki Etki
TSMC Payında Azalma? Nvidia’nın GPU’ları şu anda çoğunlukla TSMC’de (5nm/4nm, 3nm’ye geçiş) üretiliyor. Intel, Nvidia’nın yongalarını veya SOC paketlemelerini üretmeyi başarırsa, hacmin bir kısmı TSMC’den Intel Foundry Services’a kayabilir.
Paketleme Rekabeti Intel’in gelişmiş paketlemesi (Foveros, EMIB) önemli bir farklılaştırıcı. TSMC’nin CoWoS’u, Nvidia’nın talebiyle baskı altında. Intel, TSMC’nin paketleme yükünün bir kısmını alabilir.
Gerçek Kontrol TSMC, hacim ve verim açısından hala lider. Nvidia, en önemli GPU’larını Intel fabrikalarına hızlı bir şekilde taşıyamayabilir; bu sadece CPU yongaları veya paketleme olabilir; bu nedenle TSMC hala avantajlı durumda.
ARM ve Ekosistem Oyuncuları Üzerindeki Etki
x86 Canlandırması ve ARM Bilgisayarlar Intel’in Nvidia GPU yongalarıyla x86 işlemcili sistemler (SOC) üretmesi, ARM’nin Windows bilgisayarlara (Qualcomm, MediaTek) geçişini yavaşlatabilir. Nvidia GPU’lu x86 bilgisayarlar güçlü yapay zeka özelliklerine sahipse, bilgisayar üreticileri (OEM) x86’ya bağlı kalabilir.
Arm Sunucu Yongaları Hiper ölçekleyiciler (Amazon, Microsoft) Arm sunucu yongaları kullanır. Nvidia-Intel’in yapay zeka kümeleri için özel x86 işlemcileri iyi performans gösterirse, bütçeyi ARM sunucu girişimlerinden uzaklaştırabilir.
ARM satıcıları, rekabet edebilmek için güç verimliliğine, özel yapay zeka çekirdeklerine ve açık yonga standartlarını ağırlık verebilir.
Bilgisayar Üreticileri ve Bulut Sağlayıcıları Üzerindeki Etki
Bilgisayar Üreticileri (Dell, HP, Lenovo) Sıkı CPU+GPU entegrasyonuna sahip yeni, yüksek performanslı, yapay zeka destekli işlemcili sistemler (SOC) elde ediyorlar. Bu, premium dizüstü bilgisayarları, oyun bilgisayarlarını ve iş istasyonlarını birbirinden ayırmaya yardımcı olabilir.
Bulut/Hiper Ölçekleyiciler, Intel özel CPU’larını ve Nvidia GPU’larını entegre çözümler olarak kullanarak gecikmeyi azaltabilir ve tedarik sürecini basitleştirebilir.
Kaynak : 