Sendikasyona ilişkin anlaşmalar, 16 Ocak 2004 tarihinde Turkcell’in İstanbul’daki şirket merkezinde düzenlenen bir toplantıyla imzalandı.
İslam Kalkınma Bankası ve HSBC önderliğindeki konsorsiyum ile 100 milyon USD tutarında sağlanan Murabaha sendikasyonu, Turkcell’in GSM hizmetini daha üst düzeye taşımak ve hizmet kalitesini sürdürmek için uygulamakta olduğu program kapsamında, ihtiyaç duyduğu donanımların satın alınmasının finansmanında kullanılacak.
Başlangıçta 75 milyon USD tutarında genel bir sendikasyon olarak tasarlanan ve 24 aylık geri ödeme süresi olan orta vadeli bu ödeme, anlaşmaya piyasadan çok güçlü bir destek gelmesiyle, 110 milyon USD’ın üzerine çıktı. Sendikasyona katılmak yönünde ortaya çıkan güçlü istek, ödeme tutarının toplam 100 milyon USD’a yükseltilmesine sebep oldu. İslam Kalkınma Bankası ve HSBC Bank A.Ş., her biri 20’şer milyon USD olmak üzere finansmana katkıda bulunacak.
Finansmana katılan finans kurumları ise şöyle;
Düzenleyenler ve Katılımcılar: İslam Kalkınma Bankası ve HSBC Bank AŞ.
Sendikasyon Lideri: Dubai Islamic Bank
Sendikasyon Eş – Liderleri:
Saudi Economic and Development Company
Faisal Islamic Bank of Egypt
Islamic Corporation for the Development of the Private Sector
National Bank of Pakistan
The Arab Investment Company
Yönetici: Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit
Katılımcı: Arab Islamic Bank
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Muzaffer Akpınar, “Bu finansman uluslararası finans sektörünün ve İslami finans kurumlarının Turkcell’e olduğu kadar Türkiye ekonomisine de duyduğu güvenin bir göstergesidir,” diye konuştu.
Akpınar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turkcell, bu denli geniş katılımlı ve yüksek nitelikli bir bankalar konsorsiyumundan finansman sağlamış olmaktan onur duymaktadır. Turkcell olarak müşterilerimize ve dünya çapındaki hissedarlarımıza hizmet vermeyi sürdürmek, bu kapsamda yaşam kalitesini yükselten, etkin ve güvenilir iletişime imkan tanıyan teknolojileri sağlamaya devam etmek niyetindeyiz.”
HSBC Bank A.Ş. Genel Müdürü Piraye Antika ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Turkcell’in uluslararası finans piyasalarındaki saygınlığı ve uluslararası bankacılık topluluğu ile sürdürdüğü ilişkilerin yüksek düzeyi, Turkcell için ilk kez düzenlenen bu Murabaha sendikasyonunda yansımasını bulmuştur. Yatırımcı topluluğunun kalitesi, Turkcell’in genel olarak körfez bölgesindeki güçlü itibarının açık bir göstergesidir. Ayrıca bu finansmanın, Türkiye’nin İslami finans topluluğundan gördüğü desteği ortaya koyan bir işaret olduğuna da inanıyorum.”
Sağlanan bu finansman ile İslam Kalkınma Bankası’nın üye ülkelere gerek kamu gerekse özel sektör düzeyinde verdiği hizmetlerin sürdüğünün gösterildiğine dikkat çeken İslam Kalkınma Bankası’nın Portföy Yönetim Bölümü Danışmanı Nabil Nasief “İslam Kalkınma Bankası, 1 Ocak 1976 – 3 Mart 2003 döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nde yerleşik kamu ve özel sektör kurumlarına 3.3 milyar USD’ın üzerinde finansman sağlamış bulunmaktadır. Turkcell’e sağlanan bu en son fonlama, birçok İslami finans kuruluşunu bir araya getirmesinin yanı sıra, HSBC Grubu’nun İslam dünyasında çok iyi tanınan finansman imkanlarını göstermesi bakımından da özellikle önemlidir.”
Kaynak : 