Piyasaların uzun süredir beklediği ancak Turkcell yönetiminin bir türlü karar veremediği halka arzın tarihi belli oldu. Turkcell’in halka arz ön duyurusuyla ilgili ilan gazetelerde yayınlandı. İlanda yer alan bilgiye göre, 3-7 Temmuz tarihleri arasında % 11 Turkcell hissesi için talep toplanacak. Turkcell’in fiyat aralığı ise 41.500-50.500 lira arasında. Halka arz gelirinin yaklaşık 1,7-2.1 milyar ABD dolar aralığında olması bekleniyor.
Daha önce Mayıs ayı olarak belirlenen halka arz, GSM ihaleleri ve ardından çıkan spekülasyonlar, Nasdaq’ın sürekli değer kaybetmesi, yurtdışındaki telekom halka arzları ve yurtiçinde ortaya çıkan siyasi belirsizlikler nedeniyle istenilen zamanda yapılamadı.
Turkcell’in halka arzında Yapı Kredi Yatırım konsorsiyum lideri olurken, Ak Yatırım, Demir Yatırım, Garanti Yatırım, İş Yatırım ve Pamuk Yatırım ile diğer konsorsiyum üyelerinin internet ve telefon bankacılığı yoluyla talep toplayabilecek.
Diğer konsorsiyum üyeleri de şöyle: Ata Yatırım, Eczacıbaşı Yatırım, Evgin Menkul Değerler, Finnas Yatırım, Global Menkul Değerler, İktisat Yatırım, Kent Yatırım, Koç Menkul Değerler, Tacirler Menkul Değerler, TEB Yatırım, Vakıf Yatırım,
Sabah, Hürriyet, Akşam, Güneş gazetelerinde yer alan ilana göre, internet bankacılığı ile Turkcell hisse senedi alabilmek de mümkün olacak. Telefon bankacılığı ile Turkcell hisse senetleri alınabilecek başvuru yerleri şöyle:
444 0 443 (Yapı Kredi), 444 0 333 (Garanti), 444 0 111 (Demirbank), 444 0400 (Pamukbank), 444 0 900 (Finansbank), 444 0 999 (İktisat) ve 444 0 666 (TEB).
New York Borsasına Kote Edilen İlk Türk Şirketi
Ek satış hakkı dahil, sermayesinin yüzde 11’ini oluşturan 26.4 milyar adet hisseyi uluslararası piyasalarla eş zamanlı olarak Türkiye’de halka arz edecek olan Turkcell, kurumsal yatırımcıların yanı sıra bireysel yatırımcılara da hisse satışı yapacak.
Eş global koordinatörler, Goldman Sachs International ve Morgan Stanley Dean Witter, 2.4 milyar hisselik ek satış hakkına sahip olacaklar. Halka arz edilecek hisselerden bir kısmı Turkcell çalışanlarına, bayilerine, distribütörlerine ve abonelik merkezlerine tahsis edildi. Halka arz, uluslararası piyasalarda Goldman Sachs International ve Morgan Stanley Dean Witter, yurtiçinde ise Yapı Kredi Yatırım tarafından yürütülecek.
Turkcell hisseleri İMKB’de işlem görecek. Ayrıca 250 Turkcell hissesini temsil edecek ADS’ler (Amerikan Depo Sertifikaları) ise New York Stock Exchange’de SEC’e (Security Exchange Commission) kayıtlı olarak işlem görecek. Turkcell böylece New York Borsası’na kote edilen ilk Türk şirketi olacak.Türkiye’de 3-7
Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek talep toplama süresi sonunda, toplanan talebe göre belirlenecek arz fiyatının 10 Temmuz’da açıklanması ve hisselerle ADS’lerin 11 Temmuz’da işlem görmeye başlaması planlanıyor.
Avrupa’nın en hızlı büyüyen operatörleri arasında yer alan Turkcell, 26 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın finans merkezlerinde yabancı yatırımcıları ziyaret edecek. 31 Mart 2000 tarihi itibarıyla 6.2 milyon abonesi ve yüzde 68’lik pazar payıyla Türkiye’deki lider konumunu koruyan Turkcell’in ana ortakları, Sonera ve Çukurova Grubu şirketleri.
