Türk finans sektörünün lider çözüm firmalarından İnfina ile portföy yönetimi alanında Avrupa lideri Expersoft, “özel bankacılık ve portföy yönetimi” alanındaki işbirliğini duyurmak amacıyla, 6 Nisan’da bir toplantı düzenledi. “Başarının Anahtarı: Özel Bankacılık ve Portföy Yönetimi” konulu toplantıya, HSBC İş Süreçleri Geliştirme Bölüm Yöneticisi Dr. Christiane Marliani, Investors Consulting Başkanı Markus Walliser, Oracle Türkiye Genel Müdürü Atilla Kıral ve Expersoft Başkanı Urs Oehen, konuşmacı olarak katıldılar. Konuşmacılar, Türkiye’de yeni gelişmekte olan özel bankacılık konusuna her yönüyle açıklık getirdiler.
İsviçre’deki Investors Consulting Başkanı ve yatırım danışmanlığı gurusu Markus Walliser konuşmasında özel bankacılık sistemi ile ilgili çeşitli bilgiler verdi. Walliser, özellikle gelişmiş ülkelerde özel bankacılıkta bireysel sorumluluğun giderek önem kazandığını ifade etti. Markus Walliser ayrıca kurumların başarısındaki temel faktörlerin eğitim, kullanılan araçlar, saydamlık, dürüstlük ve müşteriyi iyi tanımak olduğunu vurguladı.
Özel bankacılık, para yönetimi ve yatırım bankacılığı alanlarında dünyanın en önemli uzmanlarından biri olan Walliser, özel bankacılıkta en önemli faktörün müşteriyi tanımak olduğunun altını çizdi ve ekledi, “Eğer müşterinizin ihtiyaçlarını ya da onun risk tercihlerini bilmiyorsanız, özel bankacılık yapamazsınız. Yapsanız bile, karşınıza çıkacak ilk sorunda müşterinizi kaybedebilirsiniz.”
Ekonomik istikrar sürecine girilmesiyle birlikte ülkemizde de gündeme gelen özel bankacılık sistemi, müşterilere her türlü bankacılık ve özellikle yatırım işlemlerinde bire bir hizmet veriyor. Bu sistem sayesinde müşteriler bir bankadan bekledikleri bütün hizmetleri, yalnızca kendileriyle ilgilenen danışmanlar aracılığıyla ve karşılıklı güven ve işbirliği içinde elde ediyor. Türk finans sektörü de yaşanan bu değişimle birlikte yoğun bir hareketlilik içine girmiş bulunuyor.
Kaynak : 