2005 yılında Türk Telekom’un %55’ini satın alan Oger Telecom, hisselerinin bir bölümünün Londra Menkul Kıymetler Borsası (LSE) ve Dubai Uluslararası Finans Borsası’nda (DIFX), Global Depo Sertifikası (GDR-Global Depository Receits) formunda işlem görmek üzere halka arz edileceğini açıkladı.
Oger Telecom’un 1,25 milyar $’lık Halka açılma (IPO) kararına yönelik açıklama basın bülteni şeklinde yapıldı. Buna göre şirket gelecek paranın 150 milyon $’ını şirket ihtiyaçlarında kullanacak, geri kalan 1,1 milyar $’lık meblağı ise hissedarlarına dağıtacak.
Oger Telecom Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Hariri halka arz ile ilgili şunları söyledi:
Halka arz kararı Oger Telecom’un tarihinde son derece heyecan verici bir gelişme niteliğinde. Halka arz ile birlikte potansiyel yatırımcılarımıza şirketimizin uzun vadeli başarısına ortak olma fırsatı tanıyacağımız için memnuniyet duyuyoruz.
Oger Telecom Başkanı Paul Doany de halka arz ile ilgili kararın grubun planları ile örtüşen bir karar olduğuna dikkat çekti. Doany sözlerini şöyle sürdürdü:
Bundan sonra mevcut operasyonlarımız geliştirmek ve genişletmeye odaklanacağız. Faaliyet gösterdiğimiz telekomünikasyon sektöründe heyecan veren büyüme fırsatları görüyor ve geleceğe güvenle bakıyoruz.
Halka arzla ilgili açıklamda verilen detaylar da şu şekilde;
- Halka arzda Oger Telecom’un 1,25 milyar dolar tutarındaki hissesi, hisse senedi ya da Global Depo Sertifikası (GDR) formunda satışa sunulacaktır. Bu satıştan Oger Telecom şirketinin 150 milyon dolar tutarında gelir elde etmesi hedeflenmektedir.
- Halka arzda fiyat aralığı hisse başına 1.15 dolar ila 1.42 dolar; ve her bir Global Depo Sertifikası (1 GDR 10 hisse senedine eşdeğerdir) için 11.50 dolar ila 14.20 dolar olarak belirlenecektir. Bu aralığın ortalama değeri baz alındığında şirketin piyasa değerinin 5.7 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
- Oger Telecom halka arzdan elde edeceği net geliri yatırım harcamalarının karşılanması, işletme sermayesi temini, bağlı şirketlerle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi genel iş geliştirme amaçları için kullanacaktır.
- Oger Telecom halka arzında eş global koordinator ve eş satıcı bankalar olarak ABN AMRO ve Citigroup görevlendirilmiştir.
- Satışı yapılacak hisse senetlerine ilişkin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri (Roadshow-Bookbuilding) 8 Kasım tarihinde başlayacaktır.
Oger Telecom yetkilileri, yukarıda da görüldüğü gibi, borsa işlemi sonucunda şirketin değerinin 5,7 milyar $ mertebesinde olacağını tahmin ediyorlar.
Oger Telecom halka arz işleminin, Orta Doğu’da, 2002 yılında yapılan ve 2,7 milyar $’lık bir işlem olan Saudi Telecom halka arzından sonra gerçekleşecek 2. büyük halka arz işlemi olması bekleniyor. Oger Telecom’un da bu borsa işlemi ile birlikte, bölgede Etisalat ve MTC ile yarışan bir büyüklüğe ulaşacağı düşünülüyor.
Öte yandan, Oger Telecom’un Türk Telekom’u devralmasının 1 yılı 14 kasımda doluyor. Şirketin bu tarihte 2.taksit ödemesini yapması gerekiyor.
Oger Telecom hakkında
Oger Telecom sabit hat, mobil iletişim ve internet erişim hizmetleri sunduğu Türkiye ve Güney Afrika’da lider telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı konumundadır. Oger Telecom, geçtiğimiz yıl özelleştirilen Türkiye’nin lider sabit hat operatörü ve genişbant internet hizmetleri sağlayıcısı Türk Telekom’un %55 hissesine sahiptir. Oger telecom ayrıca Türk Telekom’un %81.1’ine sahip olduğu Avea ve Cell C’deki %75 dolaylı hissesi yoluyla hem Türkiye hem de Güney Afrika’da mobil hizmetler alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Oger Telecom, Suudi Arabistan, Lübnan ve Ürdün’de de Cyberia şirketi aracılığıyla internet servis sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir.
Türk Telekom Türkiye’de bireysel ve kurumsal müşterilerine PSDN (karasal hat), ISDN (data hattı) ve katma değerli hizmetler sunmaktadır. 30 Haziran 2006 itibariyla Türk Telekom’un yaklaşık 18.9 milyon sabit hat abonesi bulunmaktadır. Yüzde yüz iştiraki TTNet A.Ş. ile kurumsal ve bireysel müşterilere ADSL hizmetleri ve kurumsal müşterilerine kiralık hat hizmeti sunan Türk Telekom’un, 47.000 kiralık hattı ve 2.1 milyon ADSL kullanıcısı bulunmaktadır. Türkiye’de diğer telekom operatörlerine toptan satış hizmetleri sunan Türk Telekom’un 31 Aralık 2005 itibariyla geliri 7 milyar 478 milyon YTL ve EBITDA’sı 3 milyar 932 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir.
Geleneksel ve katma değerli ses hizmetleri, uluslararası serbest dolaşım ve data hizmetleri sunan GSM operatörü Avea, 30 Haziran 2006 itibariyla yüzde 14.4’lük pazar payına sahiptir. Avea’nın 4.2 milyonu ön ödemeli, 2.9 milyonu faturalı olmak üzere 7,1 milyon kayıtlı abonesi bulunmaktadır. 31 Aralık 2005 itibariyla Avea’nın geliri 1 milyar 67 milyon YTL ve EBITDA’sı 1 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir.
Cell C, Güney Afrika’nın ön ödemeli ve faturalı müşterilere hizmet sunan üçüncü en büyük mobil iletişim operatorudur. Cell C ayrıca Güney Afrika’nın az gelişmiş bölgelerinde kamu hizmeti amaçlı özel telekom hizmetleri sunmaktadır. 30 Haziran 2006 itibariyla Cell C’nin yüzde 71.8’i ön ödemeli, 28.2’si faturalı olmak üzere yaklaşık 2,7 milyon aktif abonesi ve yaklaşık 42.000 kamu hizmeti amaçlı özel telefon hattı bulunmaktadır. 2005 yılında Cell C’nin gelirleri 5 milyar 500 milyar Rand EBITDA’sı ise 442 milyon Rand olarak gerçekleşmiştir.
Oger Telecom’un %95 hissesine sahip olduğu Cyberia, Suudi Arabistan, Lübnan ve Ürdün’de dial-up, ADSL, kiralık hat, VPN ve web tasarım ve pazarlama hizmetleri sunmaktadır. Cyberia’nın 2005 yılı sonu itibarıyla geliri 15.6 milyon dolar’dır.
Kaynak : 